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宝胜股份:新疆协和拟减持公司不超2%股份宝胜股份公告,新疆协和出于自身战略发展规划的需要及对外投资的资金需要,拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过2443.44万股,即不超过公司总股本的2%。新疆协和目前持股比例9.71%。依米康:股东及部分高管拟减持股份

上述两项重要事件有助于提升市场风险偏好,预计向上突破概率较大。配置建议上周市场表现较强,上证指数上涨1.91%,创业板综指上涨2.09%(wind)。配置上,一方面我们认为科技板块或仍是超额收益的主要来源,建议关注5G、PCB、光伏和云游戏等方向,另一方面可以看到传统制造业以及周期性行业中,在中小企业挣扎于生存边缘的背景下,不少龙头公司凭借竞争优势不断扩大份额,表现出良好的盈利能力,这些个股在估值上具有更高的性价比。

相比之下,2018年新股申购的门槛更高,入场费过万的新股比比皆是,海底捞(06862)更是以17979港元的入场费,成为香港历史上入场门槛最高的新股。值得注意的是,港股的入场费就是申购一手新股所需费用。据智通财经APP了解,入场费中包含的“1.0077%*一手股数*申购价上限”的费用,在没有中签的情况下,该笔费用将退还。(1.0077%为:1%的经纪佣金+0.0027%证监会征费+0.005%联交所交易费)。

综合而言,替代品种DDGS的优势降低,豆菜粕价差逐步扩大提振菜粕需求,总体来说菜粕需求仍有继续回暖迹象。图2-13:DDGS进口量整理数据来源:海关总署、方正中期研究院整理图2-14:豆菜粕现货价差整理数据来源:Wind、方正中期研究院整理

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,MSCI增加对A股的配置权重,将给A股带来大量增量资金。今年以来外资流入A股超过1000亿元,可以说流动速度是非常快的,外资大量流入A股,也可以提振投资信心。预计今年外资流入A股规模可能达到6000亿元,到年底,外资持有A股的流动股资金量将超过1.8万亿元,超过公募基金成为A股市场最大的机构投资者。

预计2019年,我国油菜籽进口货源无忧,但进口量还需要关注油厂的压榨利润情况。图1-14:我国油菜籽年度累计进口量数据来源:海关总署、方正中期研究院整理图1-15:菜籽月度进口量数据来源:海关总署、方正中期研究院整理(三)压榨利润与开机率由于国产菜籽产量逐年减少,收购价格也是不断提高,因而绝大多数国产菜籽用于生产浓香菜籽油,而浓香菜籽油价格较高,因而我们重点分析进口菜籽压榨情况。2017年下半年以来,加拿大菜籽进口成本下降,而菜籽粕价格整体出现上涨,使得沿海油厂菜籽压榨利润扭亏为盈。2018年上半年中美贸易摩擦导致菜粕价格上涨,两广及福建地区油厂菜籽压榨利润一度上涨至2017年以来的高点,广东地区压榨利润达到350元/吨左右。随着中美频繁就贸易分歧进行磋商,虽无实质性结果,但市场对此反应敏感,菜粕价格下跌的同时,油脂整体表现也不佳,造成油厂菜籽压榨利润下降,但还有一定利润。总体来说,2018年沿海油厂菜籽进口压榨利润良好,在国内油厂菜籽压榨利润良好的驱动下,2018年前10个月我国沿海油厂菜籽平均开机率维持在18.29%较去年同期水平的18.20%有所提升。目前油脂库存高企,中美就贸易摩擦也积极的进行磋商,菜粕价格进一步回落则会造成油厂压榨利润亏损,开机率将有所回落。但总体来说,预计2019年在油菜籽供应充足的情况下,开机率预计维持18%左右的正常水平,仍需考虑后期压榨利润的不确定性。

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